共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
老徐召集大家作出了周密部署，把谈判地点还是定在菊香茶楼，这回，他要让老潘亲自出马了。同时，让李言找来了很多记者，以便让舆论限制渡边的行动。
谈判的时间到了，饭冢再次面对英武的“田老板”，吓得浑身直哆嗦。而潘慎之则按照老徐的安排，对饭冢进行了攻心之术，使用了离间之计。
潘慎之告诉饭冢，这笔生意只能和饭冢私下交易，让饭冢偷取渡边保险柜的钥匙。一时间饭冢很是激动，但又怕引起渡边的再次怀疑。
饭冢约王天桥去了郊外，谈起和“田老板”的合作，还是十分矛盾。就在这时，饭冢无意中发现，自己和王天桥的行动已经被渡边派来的人秘密监视，感到十分气恼。事到如今，他决定孤注一掷。
于是，饭冢去了弥生餐馆，想通过美枝子拿到渡边身上的钥匙。美枝子开始不愿意，但最终还是耐不住饭冢的央求，更何况，这个男人是为她的未来而冒险的。当夜，就在渡边喝醉酒之后，美枝子将他身上的钥匙按在了印模上。