共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
当晚，渡边在弥生餐馆请陆军医院的中村院长喝酒，王天桥等人也聚集到了这里，他们原计划是用迷hun药将渡边迷晕，可是美枝子忙中出错，下了药的酒让另一个醉汉给喝了。这样，陈丹凤就让美枝子使出最后的一招——美人计。美枝子便与渡边调情，同时又说自己不喜欢他嘴里的假牙。于是渡边就将假牙取了下来，王天桥便趁机进行了调换，再拿着换下来的假牙去找饭冢。
两人摸进渡边的办公室，打开保险柜，拿出了那只秘匣，果然就打开了。但是接下来的事令他们大为惊讶，这只秘匣里只有一套乾隆年间映雪堂本的《古文观止》，而根本就没有胶卷！
王天桥把这一情况及时报告了老徐，大家都很纳闷。这时，潘慎之突然说：这套《古文观止》就是“另一把钥匙”！这套书的页数可以理解为经度，行数则是纬度。完全可以与那个坐标图对应起来。老徐当即决定，让秦少川连夜赶赴南京，将白松棠保存的那套《古文观止》取回来，进行调换！
这时，又发生了一个意想不到的事，饭冢被马德才的人绑架了！翌日，潘慎之假冒“田鼠”，在众人的陪同下，营救了饭冢，这才没有让马德才把水搅浑。