共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
为了尽快查清“田鼠”的下落，马德才让老于化装货郎来到了平安里。通过阿宝，老于打探到了消息，“田鼠”没有走，玩了个“灯下黑”，眼下还在平安里。马德才大喜过望，让老于立即联系黑道帮会，当晚劫持“田鼠”。上次老于挨的那一枪，让马德才坚信“田鼠”是真的了。
说来也巧，白露也故意来找阿金租住平安里11号的房子，没想到为她写租房合约的就是“田鼠”，尽管白露也怀疑这只“田鼠”可能是假的，但即使这样，她也需要先将此人秘密控制起来。她和秦少川商量出一个办法，决定一旦找到合适的地方，就将潘慎之劫走。
当夜，电闪雷鸣。一群蒙面人溜进了平安里，成功劫持了“田鼠”。秦少川独自与这些人展开搏斗，还是寡不敌众。可是，当装在麻袋里的“田鼠”被带到郊外那座老教堂时，打开一看，才发现时阿金，马德才气得不行。
昨晚发生的事，潘慎之一点也不知道。早上起来，他发现阿金不在，便找到了平安里11号，这简直就让白露喜出望外，很快，他们就将潘慎之控制住了！