共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
国际形势发生了巨大变化，德军投降，希特勒自杀，美军开始进攻日本本土。面对这样的颓势，渡边更加需要抓紧拿到“智齿计划”的另一半，为自己留下一条客观的后路。于是，他和饭冢谈妥了四六分账的条件，批准了饭冢再次约见“田老板”的中间人。
当晚，刘明复就按约来到了那家弥生餐馆。饭冢一见，心中顿生疑惑，这个人与上次见到的那个人根本就不是一个人，于是在渡边的安排指挥下，将刘明复雇来的手下全部杀光，刘明复崩溃了，渡边十分得意，因为他终于拿到了那“另一把钥匙”，大功告成了。
但是渡边落空了，因为从刘明复手里拿到的那套密码相片，已经被李言掉包，上面的经纬度全是假的。于是，饭冢再次将王天桥请到了宪兵司令部，当面和刘明复对质。
王天桥一口咬定，刘明复就是那天在菊香茶楼和自己见面的那个中间人，并指责刘明复不该背着田老板私下来和饭冢交易，刘明复一头雾水，浑身是嘴也说不清了。其实，这些都是老徐事先的安排。
但是，渡边却对王天桥有所怀疑，他在想，为什么每回这个“田老板”出现，都与这个王天桥有关呢？