共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
老徐的考虑是，利用刘明复对李言的信任，让李言去充当卧底，最后择机除掉这个可耻的叛徒。于是白露就想到一个计策，引刘明复上钩。
这个计划就是，在菊香茶楼请客听戏，让秦少川提前埋伏。这样，潘慎之就去找了黄四，让他给马德才送去了请柬，后者立即就给刘明复去了电话。这边，李言也给刘明复传去了同样的消息，这才让刘明复相信，他想借机除掉白露。
当夜，各路人马都秘密聚集到了菊香茶楼。老徐利用戏班司鼓担任行动指挥，果然，刘明复上钩了。他想趁机杀了白露，却不知楼上一个窗口，秦少川的狙击步枪正在瞄准着他……
眼看着秦少川就要得手，可就在此时，老徐突然发出了终止行动的鼓点，原来，渡边和饭冢赶来了。渡边是一个戏迷，他的不期而至，打乱了整个行动计划。刘明复也很是沮丧，但是他离开的时候与饭冢摩肩而过，令老徐起了疑云，他担心刘明复会狗急跳墙，迫不及待地去与日军合作，如果真是这样，那么后果就不堪设想了！