共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
几杯酒下肚，黄四满口答应。今晚夜半三更就是行动的时间。可就在这个晚上，发生了一件意想不到的事情。躲藏在霞飞酒店的吴天良差人去为自己找一个小姐，偏偏就看上了在弄堂口等候一夜的陈丹凤。就这样，陈丹凤被带到了酒店，她很快就认出了面前这个无赖，就是那天在照相馆被自己用花瓶砸到的那个叛徒！但是，此时不能惊慌，必须先行缓兵之计……
王天桥、潘慎之、李言，带着黄四摸到了霞飞酒店的后门。可是事到临头，这家伙便溜之大吉。无奈之下，只能由李言先上去看看情况。谁料李言刚上楼，就被暗中的便衣用枪顶住了。幸亏陈丹凤已经制服了吴天良，出来为李言解了围，这才化险为夷。
三个男人被陈丹凤带回来狠狠教训了一番。陈丹凤这才说出今晚的情况，她用花瓶砸晕了吴天良，并且还缴获了一把手枪。这个英雄壮举激励了大家，于是这几个平民百姓决定成立一支自发的抗日武装，按照八路军的做派，选举陈丹凤为首长。