共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
渡边经常去陆军医院探视的那个病人，今天让轮椅送到了宪兵司令部。谁也无法料到，原来此人就是几个月前被陈丹凤击毙的叛徒吴天良！他没有被打死，不过是打瞎了一只眼睛，脑神经受到了创伤。在中村院子的治疗下，吴天良已经部分恢复了记忆和判断力。这个秘密，渡边连饭冢也隐瞒了。
饭冢带人赶到了王天桥诊所，带走了王天桥，并且还给他戴上了手铐。这显然就是渡边的命令。
王天桥不知所措，直到见到吴天良，才吓得一身冷汗。他怎么也不会想到这家伙还活在人间！但是，面对吴天良含糊不清的指认，王天桥倒是一下镇静下来，凭借着自己的机智应对。
这个突然的变化，也让老徐感到震惊，他给渡边写了一封信，让美枝子亲自送去。这封信警告渡边，他们已经战败了！如果胆敢威胁王天桥，那就是罪上加罪！渡边气得晕倒，只好命令饭冢将吴天良除掉灭口。
经过这一番风雨，王天桥一行出发了，但是没有想到，饭冢和马德才都已经在暗中盯上了他们。