共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
于是，第二天王天桥就带着李言来到了平安里11号，再次见到了潘慎之。费了一番口舌，总算是把事情的来龙去脉搞清楚了。可是偏偏这个时候他们遭遇了日军的巡查，这些日子，日军和吴天良的人都在寻找王天桥。
李言出门慌忙应对，却把装有胶卷的火柴盒给弄丢了！他们四处寻找，连垃圾箱都翻了个遍。这情形又恰好让阿金无意中看见了，就觉得这几个男人行动诡秘，女人偷听了男人的谈话，一听“杀人”，就吓得赶紧躲开了。
这三个胆小如鼠的男人结成了同盟，还制订了一个代号“九斤半”的行动计划，就是雇请屠夫黄四用板斧除掉吴天良。深夜，王天桥回到家里，向太太报告了这个计划，陈丹凤很是不屑。但她认为，除掉吴天良的事情不能再拖了。
李言打探到了吴天良的秘密住所，就住在霞飞酒店。潘慎之再次找到了黄四，谎称生意来了，后者大喜。之后，潘慎之来到王天桥诊所，约定今晚就开始行动。王天桥答应了。夜魔降临，王天桥告别了太太，准备行动了。可是他一动身，陈丹凤就很不放心，于是就暗中跟踪而来。