共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
当晚散戏之后，渡边第一次对饭冢说出了“智齿计划”的奥秘，就是一张“藏宝图”。但是，这份藏宝图是由两部分组成的，现在他还只掌握了一半。饭冢心中不禁惊喜，他有了自己的算盘。
再说刘明复在青云山失手之后，便给饭冢去了电话。这回他提出了一个要求，双方各派一名中间人出面洽谈，这个人还不得是军人，不得带武器，地点就是菊香茶楼。
于是饭冢就找到了王天桥，请他出面充当中间人。王天桥觉得这是一个极好的机会，可是他万万没有想到，刘明复的中间人竟然是李言！老徐认为，这样很好，便于掌握敌人的进程，以便寻找机会，拿到打开“智齿计划”的另一把钥匙。
接头之后，饭冢在弥生餐馆请王天桥喝酒。这家日式餐馆的老板娘叫美枝子，是饭冢的相好。但饭冢也深知，渡边对美枝子也垂涎已久。他就是想和刘明复私下进行合作，以平分财宝，让渡边出局。而刘明复也想就此甩掉马德才，他现在已经不需要这个人了。
王天桥把会谈的情况报告了老徐。后者立即就意识到，敌人已经知道了“智齿计划”的全部真相，如果让刘明复和饭冢达成了协议，那么，敌人就掌握了两把钥匙。而老徐想的是，必须通过饭冢之手，抢先拿到另一把钥匙。显然，这件事太困难了！