共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
其实王天桥说的是就是普通的智齿，并非代号为“智齿”的机密计划。王天桥把接头的事告诉了潘慎之，后者却在感叹着，自己的生命只剩下两天了。李言的那个胶卷究竟扔到哪里去了呢？
说来也巧，那个装有胶卷的火柴盒，被阿金的儿子阿宝拾到了。阿金一见到这个胶卷，居然以为上面那些看不明白的数字是存折密码。于是就对潘慎之百般殷勤，令老潘不知所措。
这时，戴笠再次发来了密电，务必除掉“田鼠”！马德才不知如何是好，只能采取以假乱真了。他明白住在平安里11号的那只“田鼠”是假的，但是只要杀了他，戴笠又怎么会知道是假的呢？于是，他命令老于连夜行动，并带上照相机，拍下行刑现场照片，好向戴笠交差。
眼看老于就要将潘慎之处决，又是情急之下，潘慎之突然亮出了陈丹凤留下的那把枪，并且不小心走火，将老于击伤。慌乱中，潘慎之被阿金藏到了屋里，捡了条命……
但是，李言却被白露抓住了！