共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
老徐终于弄清楚了，“田鼠”已经牺牲，住在平安里11号的那个人就是潘慎之。但他却开始琢磨起王天桥，因为这位牙科大夫是“田鼠”最后接触到的人，会不会“田鼠”在危急关头，把真的胶卷偷偷塞给了王天桥呢？他决定亲自登门询问一下。
第二天，老徐化装成一个牙痛水的推销商，来到了王天桥诊所。王天桥解释了前因后果，老徐虽然深感失望，但还是寄希望能找到那个丢失的胶卷。
可是，意想不到的事情又发生了。饭冢前来看牙，因为牙痛水让他联想起吴天良的遇刺，便立即将老徐带走了。这下就闹出了大麻烦，王天桥被中共地下组织误认为是出卖老徐的叛徒。幸亏上级及时来了电话，这才打消了老张他们的猜疑。
此后，王天桥他们就和中共地下组织取得了正式联系，并开始了合作。他们首先要做的，就是设法将老徐营救出来。
王天桥制订了一个异想天开，但后来被证明特别管用的计划。