共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
阿金被放回来了，但潘慎之却失踪了。王天桥感到事态严重，便立即赶去报告了老徐。后者很快就意识到，劫持老潘，还是为了“智齿计划”，对手和他们想到一块去了，都是希望通过这只假的“田鼠”去接近上线，弄清情报真相。
昨晚的失手，让马德才很是沮丧。他的行动诡秘，又让白露暗生怀疑，她觉得马德才已经和刘明复搞到了一起。白露和秦少川商量，决定连夜将潘慎之转移出去，免得夜长梦多。可是没想到，多日不见的黄四却找上门来了。于是就被秦少川给收拾了，这让潘慎之也是一头雾水。可是他身被控制，无法逃脱，又不敢轻举妄动……
这时，阿金来了。白露一边应付着，一边想尽快把阿金弄走。而此时里屋的潘慎之意识到转机出现了，虽然嘴巴被毛巾塞住，但他却偷偷将桌子上的小闹钟弄响了！阿金顿时就感到不对头，便把这一可疑情况报告了陈丹凤。后者当即作出决定，今晚就展开对老潘的营救行动。
可是他们还是晚了一步，白露他们已经将潘慎之转移了！等打开平安里11号时，他们才发现里面关押的竟然是屠夫黄四！