共38集
1945年2月，牙医王天桥，本打算离开上海去内地躲避战火。却在街头意外遭遇了被日军特高课追捕的中国特工“田鼠”。“田鼠”在临被捕前，巧妙地将一个微型胶卷塞进了他的口袋这便是“智齿计划”。半个月后，由武汉来上海谋生的中学地理教师潘慎之，因为面貌酷似“田鼠”，遭遇了一连串的麻烦。不久，王天桥和潘慎之被命运推倒了一起，再加上王的妻子陈丹凤、潘的房东阿金也都逐渐被卷进了这场风波，莫名其妙的成了不是特工的特工。经过屡次与各方势力周旋，这群平民百姓终于与中共地下组织接头，并成功地破译了胶卷。然而，“智齿计划”的另一部分已经被日本特务机关掌握。当众人齐心协力破除敌人的圈套，智取了另一部分，不想却又是内藏玄机。几经波折后，他们欣喜地获得第一件珍贵文物时，风中传来了日本投降的消息，抗日战争终于取得了胜利。
刘明复没有接马德才的电话，溜走了。但是，老谋深算的马德才却在《远东日报》社门前，暗中掌握了刘明复的行踪。刘明复让李言传话，自称是“田老板”，他迫不及待地要和饭冢面谈，时间就在今晚，地点选择在芙蓉澡堂。
李言及时把这一情况报告了老徐。于是老徐做出这样的安排，让秦少川冒充所谓的“田老板”，约饭冢在弥生餐馆见面，以便套取“另一把钥匙”。同时，安排老张带人去芙蓉澡堂除掉刘明复！
这是一个完美的行动计划，可是，没想到因为马德才临时插了一杠子，将其打乱了！芙蓉澡堂展开了一场激烈的枪战，刘明复早有设伏，再次逃脱，马德才却因此折了一条腿。
行动失败。老徐担心的是，这样一来，会加速刘明复和饭冢的直接合作，如果这两个人碰上面，那问题可就大了！饭冢本来很高兴，但是芙蓉澡堂的枪战又引起了他的猜疑，因为，他得知今晚又出现了一个“田老板”。