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公元683年,唐高宗驾崩,其子李显(王昊 饰)继位,武氏皇太后(殷桃 饰)次年立李旦(田宇鹏 饰)为帝,废李显为庐陵王,从此开始了武则天独断朝纲的时代。嗣圣元年九月,徐敬业(董彦麟 饰)发动扬州叛乱,反对武则天独裁统治,武氏遣大军迅速平息,并诛杀了顾命大臣裴炎(杨洪武 饰)等朝内反对派,进一步巩固了执政地位。之后,她设计逼反李唐宗室,逐渐清除异己,凡是对自己执政不利的人统统诛杀之。为达到称帝之目的,她任人唯亲,滥用酷吏,并从古籍中寻找女人执掌天下的典故广布天下。她还建万象神宫,造祥瑞,为日后称帝大造舆论。在废黜李显后的第五年,即垂拱四年五月十八,武氏加尊“圣母神皇”向女皇梦迈出了第一步......
上官仪等抓住了李义府的罪证,上奏皇上,武则天忍痛除去了自己的心腹大臣。武则天夜里常常做噩梦,梦见李义府向她求救,姐姐来向她索命,心神不宁。贺兰敏月见一计不成,再施一计,去接近李治,让李治渐渐喜欢上她。对废太子忠忠心耿耿的王伏胜察觉到武则天的异常,和上官仪合谋,在宫中放出风声,说内宫闹鬼,招道士进宫作法,必能祛除。
这话传到武则天耳朵里,将信将疑,便偷偷派人召方士郭行真进宫,在寝宫的外室行魇胜之术。王伏胜见武则天中计,大喜过望,禀报给李治,更是贴油加醋,说武则天是想咒皇上死。巫术在宫中是绝对禁止的,当年王皇后被废,就是被武则天抓住了这个把柄,现在武则天也这样干,李治极为震怒,韩国夫人的死激发出来的悲愤终于爆发。他让太子去一探究竟,太子却被拦在殿外。