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公元683年，唐高宗驾崩，其子李显（王昊 饰）继位，武氏皇太后（殷桃 饰）次年立李旦（田宇鹏 饰）为帝，废李显为庐陵王，从此开始了武则天独断朝纲的时代。嗣圣元年九月，徐敬业（董彦麟 饰）发动扬州叛乱，反对武则天独裁统治，武氏遣大军迅速平息，并诛杀了顾命大臣裴炎（杨洪武 饰）等朝内反对派，进一步巩固了执政地位。之后，她设计逼反李唐宗室，逐渐清除异己，凡是对自己执政不利的人统统诛杀之。为达到称帝之目的，她任人唯亲，滥用酷吏，并从古籍中寻找女人执掌天下的典故广布天下。她还建万象神宫，造祥瑞，为日后称帝大造舆论。在废黜李显后的第五年，即垂拱四年五月十八，武氏加尊“圣母神皇”向女皇梦迈出了第一步......
当天，李治留宿在感业寺，与武则天鱼水欢愉，山盟海誓。住持却被蒙在鼓里。不久，武则天怀孕，尼姑们不知武则天怀的是龙种，鼓动住持严惩武则天。
住持痛恨武则天做出败坏寺院的事，害怕传出去被朝廷治罪，便暗中想用打胎药把胎儿打掉。武则天警觉，当场泼掉打胎药，告诉住持她怀的是龙种。住持惊愕万分。
李治放心不下武则天，再次微服来感业寺，得知武则天怀孕，惊喜万分但又有点无所适从。武则天反过来宽慰李治，她要李治去把她的姐姐接到感业寺，生下孩子后由姐姐带出去抚养。
李治感动至极，发誓等武则天生下孩子后再接回宫中。离开前托住持照料武则天，住持受宠若惊，自此对武则天百般奉承。
李治回宫后想不出办法，更担心此事被长孙无忌等人得知，将不可收拾，便派心腹太监秘密把武则天的姐姐贺兰氏接到感业寺。不久，武则天生下了儿子李弘，贺兰夫人在感业寺中帮忙照顾武则天和李弘。
李治日夜都想着要到感业寺去见武则天，但又受制于长孙大人而不得，于是便想出与王皇后一同出宫烧香拜佛的名义偷偷出宫去见武则天。