共36集
1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
家扬为乔汉生做完验尸报告离开，廖守业带着老马来势汹汹，向廖盛辉问罪。廖守业一心想要独善其身，不想沾染麻烦，要廖盛辉明天一早就将尸体和证物全都送到特务局去。
家扬看着从地下室里带回来的苹果的照片微笑，他回忆起小时候三个小伙伴为了以后失散了还能相认，每个人都有一枚一样的坠子。他们还约定以后要买一做小岛，三个人在岛上愉快地生活。家扬去拿自己小心收藏起来的坠子，却发现盒子空了。
家扬冲进若兰的房间，向若兰索要坠子。若兰开始矢口否认，接着又劝家扬放下过去。家扬十分生气，大吼着逼迫若兰还回坠子，摔门而出。可看着坠子的一刻，家扬的脸上又露出了柔和的微笑。
廖盛辉收到郁子离家出走的纸条，廖盛辉想到郁子带走了坠子，不知道怎么办，去向“假面”求助。假面告诉廖盛辉，只要在报上登出坠子的图片，就能引出坠子的主人，廖盛辉立刻去办。
若兰看到报纸，打电话和廖盛辉约定在咖啡馆见面。两人见到对方都十分惊奇。家扬乔装打扮后坐在他们身后，想知道廖盛辉的意图。但廖盛辉并没有对若兰说出实情，只是以警察厅办案为由搪塞过去。家扬离开前顺走了廖盛辉手中的项链。
家扬走出咖啡馆，发现建二的身影，一路跟踪。原来建二是去见郁子的。郁子脑海中苹果的记忆越来越清晰，她想要离开暗部。建二离开后，郁子想要将手中的坠子扔掉，被家扬阻止。家扬让郁子好好活着，这样才能见到她相见的人。
曼琪出现在咖啡馆，从廖盛辉手中夺过盒子，里面空空如也。曼琪准确说出丢失的坠子的样子，廖盛辉误以为曼琪就是苹果。没想到曼琪的下一步行动是派人把廖盛辉和若兰都绑架了。
曼琪假意要杀死廖盛辉，却让他意外身还，廖盛辉带着若兰逃跑，他发现身后的追兵虽然枪势凶猛，可都是虚张声势，看穿曼琪不会把他们怎么样。当廖盛辉大摇大摆地走出来向曼琪的手下挑衅时，曼琪下令让手下看着办，不死就行。廖盛辉和曼琪狼狈逃进一个木屋。
阿凯带人进林子寻找，碰见曼琪，阿凯随身掏出玫瑰花送给曼琪，想讨美人欢心。另一边，家扬混进警察队伍，跟着廖守业一起来到木屋前准备营救。若兰换衣服时被老鼠吓了一跳，扑向廖盛辉，廖守业和家扬听到尖叫冲进屋中，却看到若兰和廖盛辉抱着躺在地上的尴尬一幕。