共36集
1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
家扬调查的黄粱梦结果让曾庆海感动不安，这与十四年前他研发失败的 Q81 症状十分相像。曾庆海故意让家扬去调查林雄，转移他的注意力。
寄居在廖家的郁子敲门进了廖盛辉的房间，没想到碰上廖盛辉光着身子。郁子仓皇逃跑，廖盛辉有意调戏，却被郁子一下推出了半米远。原来郁子从小习武，力气大的惊人。廖盛辉借机要逃，却被廖夫拦住。
廖父让廖盛辉不要再查黄粱梦了。现在局势太乱，为了自保就要采用睁一只眼闭一只眼的办法，等林雄被南京方面接走就高枕无忧了。廖盛辉打着哈哈离开。
家扬找到与林雄关系密切的伙计，用手术刀从他那逼问出线索，郁子化身的黑衣人一直跟着，家扬让她现身，两人打斗，家扬发现了郁子的真面目，虽然伤了郁子的手臂，但家扬打不过郁子。就在郁子要杀人灭口时，家扬掉落的挂坠十分眼熟，郁子想起了一些小时候的记忆片段，放过家扬径直离开。
家扬向曾庆海汇报情况，乔汉生在背后安排好了一切，林雄只是一颗棋子。曾庆海要家扬调查乔汉生与廖盛辉的关系，而林雄，则直接除掉。
廖盛辉到春宵阁中，摆出阔少的架子，想要借机调查。同时，曾家大小姐若兰也出现在街头，带领学生喊着“抵制春宵阁，爱情无买卖”的口号，凭借自己的保镖开路，顺利进入春宵阁示威。混乱中，廖盛辉发现可疑人员，跟踪出去却发现陷入了乔汉生的陷阱。
廖盛辉第二天醒来，发现自己手握针筒出现在监狱中，身边是林雄的尸体。林雄被查出与之前的几名被害左倾人士一样，被黄粱梦毒害身亡，廖盛辉立刻被刑讯缉捕。
廖盛辉与家扬达成共识，乔汉生一步步在背后操纵着事情的发展，只有等待乔汉生主动现身，才能查清事情真相。因为廖盛辉被抓，林雄遇害，几方势力也都开始警醒。要得到玉玺，只有先查清乔汉生的真实身份。
蒋叔去找“假面”，“假面”分析用黄粱梦的人有两波，而陷害廖盛辉的这波人，显然是有备而来。蒋叔决定按廖盛辉给他传递的消息，静观其变。
廖盛辉在监牢里等乔汉生，没想到被负责关押他的左司令强行押往刑场，准备杀人结案。家扬出手救人，将他藏匿起来。若兰无意中撞见廖盛辉，将他认作杀人犯，廖盛辉索性将诺兰绑架了。