共36集
1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
就在家扬和郁子周旋时，有人报告从另一位当晚也不在职的山田龙马博士屋中搜出了与青年社联络的信件。家扬逃过一劫。
左三青接替曾庆海成为新的特务处处长。他曾经吃过曾庆海的苦头，因此这次刚一碰面，就对曾庆海百般羞辱。左三青还惦记着十四年前圣南孤儿院的那批文物，曾庆海十分不屑。
骆一凡去找潘廷越，想从他那获得乔汉生留下的线索。潘廷越想起乔汉生曾留下一张照片，是敦煌文物之一，叫他一定要把它亲手毁掉。这件东西如今就在廖宅，宅子已经被左三青买去，骆一凡决定去把东西拿回来。
南京方面派人来缉拿曾庆海，朝香宫也已经视他为弃子。四面受敌的曾庆海决心上演苦肉计，让人在自己手臂上射了一枪后，去投奔若兰。曾庆海假意悔过，若兰心软相信，瞒着一凡让曾庆海待自己家中养伤。
郁子派人来搜查百物居，青年社的总部就在百物居地下。潘廷越通知青年社转移，关键时刻，家扬也出现帮忙掩护，郁子搜查一无所获，带人离开。廖盛辉把乔汉生的资料交给若兰保管，曾庆海在里屋听到了一切。
一凡找到左三青，威逼他交出敦煌文物，左三青战战兢兢从保险箱取出东西递给一凡，临到手却把东西砸了。一凡将碎片打包带走。
曾庆海故意向若兰透露出她已经知道若兰藏着乔汉生的遗物，表现出不感兴趣的样子，还把乔汉生写给自己的信交给若兰，表示自己真的悔过自新了。若兰将信给一凡，并试探着问一凡能否原谅曾庆海，但一凡并不相信。
若兰和一凡研究文物碎片，若然突然想到潘老曾说过，古人为了保持器物色泽会在上面涂上一层动物血胶，一凡用放大镜查看，文物上果然覆盖着一层东西。
朝香宫受到帝国施压，决心加快实验进程。郁子甘愿为帝国现身，施行活体解剖。