共36集
1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
乔汉生与郁子哥哥在楼顶对峙，郁子哥哥揭开自己的面罩，乔汉生认出他是当年孤儿院中死掉的中丸建昌的儿子中丸建二。郁子出现，乔汉生大为震惊，他亲眼见证了建二的妹妹琴音的死亡，郁子不可能是琴音。乔汉生注意到郁子耳朵后的标记，他认出郁子就是当年的孤儿苹果。
建二押送乔汉生离开，廖盛辉追过来，乔汉生告诉廖盛辉，他的小伙伴正等着和他相认。
曼琪不顾手下的劝阻要去救乔汉生，在路边伏击，虽然解决了暗部的人，但乔汉生中枪受伤。
郁子和廖盛辉都因为乔汉生的话心烦不已，有关十四年前的小伙伴的记忆在他们脑海中盘旋。廖盛辉发现郁子没睡，想要去吓她，反被机警的郁子泼了一脸水。廖盛辉带郁子去看萤火虫，两人甜蜜约会。
郁子心情愉快地回到家中，没想到建二已经等她很久了。建二告诉郁子，他们马上就要回国，让郁子不要对廖盛辉产生感情。郁子问出自己心中的疑惑，她的脑海中不时闪现出记忆片段，自己叫苹果，还有两个小伙伴。建二高速郁子，一切都是她想象出来的，她就是琴音。
家扬带廖盛辉去见乔汉生。原来乔汉生受伤后，家扬又将乔汉生和曼琪劫持来。家扬给乔汉生做手术，乔汉生在疼痛昏迷中喊出了“中丸建昌”和“老师”两个名字。
廖盛辉和家扬分析乔汉生所说的话，一起手术的医生插嘴说他早年在日本留学时就听过中丸建昌的名字，中丸建昌不仅在医学界十分有名，他还有个得意弟子，名叫叶向天。
若兰自从知道父亲是特务局局长，并且专门实行白色恐怖后，心里十分郁闷纠结，有意躲着父亲。曾庆海找到女儿，让她给他一个解释的机会。原来，若兰小时候，家里十分贫困。若兰妈妈病重，曾庆海为了赚钱开始做亡命的工作，但最终若兰妈妈还是病逝了。曾庆海痛恨自己的无能，父女俩相拥而泣。