共36集
1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
宝桐要求蒋叔把玉玺随着商船消失的消息放出去，希望天津能因此平静一阵。
曾庆海会见朝香宫，朝香宫有意试探曾庆海，曾庆海向朝香宫表明忠心，并告诉他玉玺和青年社社员沉船的消息，表明是有人故意挑拨两人关系，并有意制造事端。
朝香宫要审问郁子，建二亲自对郁子用刑，并不断劝说她向会长妥协，但郁子始终咬牙不答应。
廖盛辉发现郁子失踪，到处寻找她的下落，建二试图从他那获得乔汉生的消息无果，警告廖盛辉和家扬不要再找郁子，否则都将成为郁子背叛暗部的铁证。
曾庆海在路上收到一个小孩送的照片，部下老吴辨认出其中一张正是家扬小时候的样子。曾庆海意识到自己当初收养的流浪儿竟然与圣南孤儿院有关，感慨不已。老吴建议杀了家扬，但曾庆海决定静观其变，加强对家扬的监视。
建二请求朝香宫再给郁子一个机会，郁子拒绝，朝香宫下令惩罚建二，对建二施加棍刑。郁子眼睁睁看着哥哥被毒打，终于爆发，挣脱绳索去保护哥哥。朝香宫眼看局面要失控，掏出手枪射向郁子，建二为郁子挡下子弹，郁子打倒朝香宫，带着哥哥仓皇出逃。
半路上，建二倒地，告诉郁子她的真实身份是苹果，让郁子去找她儿时的小伙伴方扬和洛一凡，让他们照顾她。建二死掉，郁子亲手埋葬了哥哥，回想起和哥哥的过往，心如刀绞。
曾庆海有意告诉家扬郁子叛变出逃的消息观察家扬的反应。家扬找到伤痕累累的郁子，将她带回家中休息，郁子醒来决定去报仇，将家扬捆绑起来后只身前往朝香宫住处。家扬挣脱后立刻寻找廖盛辉，让他帮忙借用青云帮的力量寻找地址前去救人。乔汉生指示曼琪帮忙。
郁子闯进朝香宫的家中，没想到中了埋伏被捉。等待她的下场将是全部暗部忍者轮流在她身上扎刀，流血至死。