共36集
1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场。
曾庆海要求一凡拿Q81配方来换若兰，家扬同意，因为没有白鹳血胶，曾庆海无法研制出真正的Q81。
曾庆海又有了和朝香宫谈判的筹码，成功将左三青剔除。家扬，一凡和郁子三人去见曾庆海，将配方交给他。曾庆海验证了Q81配方的真实性后，突然一推老吴，从一扇门中脱身，老吴和他们三人被锁在了密室中。此时若兰正在他们楼上，身上绑着炸药即将引爆，到时所有人都会死。曾庆海为了独享Q81的秘密，不惜连自己的女儿都要杀死。
家扬十分了解曾庆海，回想他的习惯，成功找到密道出口出逃，救出若兰。郁子表现出不适，家扬拿着她的血液去化验，发现郁子体内的细胞仍然在衰变，没有白鹳血胶，就无法研制出真正的Q81来治疗郁子，但白鹳已经绝种。家扬决定陪郁子去美丽岛渡过最后的时光。
曾庆海拿着Q81去找朝香宫谈条件，狮子大开口，朝香宫愤怒不已，却又无可奈何。
曾庆海捉到青年社高级干部何超，用他的孩子做胁迫逼他招供。一凡和青年社成员在据点开会，发现何超没有回来，意识到不妙，赶紧招呼大家撤离。此时曾庆海的手下已经把他们包围了，在奋战中不少同志牺牲。家扬和郁子本来已经准备前往美丽岛，听到枪声立刻赶回来营救。潘廷越帮忙掩护，将若兰等人救走，并通过自己过去的影响力成功弄到了伤员所急需的药品。
曾庆海从自己的部下中选出最精锐的几人，为他们注射了Q81。这些人成为曾庆海的最强有力的武器。
家扬将曾庆海引到郊外，准备将他杀死，没想到曾庆海呼唤出他的黑衣人部队，他们的速度比郁子还要快，两人渐渐不敌。突然一辆大卡车冲上来，车上的人用机枪的火力阻挡住黑衣人，将家扬和郁子成功救走。曾庆海以为来救他们的是一凡，恨得咬牙切齿。