共36集
1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
日本使臣伊藤博文拜见李鸿章，就朝鲜事件谈判。李鸿章则带伊藤博文参观定远、镇远两艘当时亚洲最先进的舰只，日本使臣深受震撼，不敢无理，双方和平商谈，最后签订了《中日天津条约》。 经李鸿章保奏，总理衙门核准袁世凯署理朝鲜交涉商务委员。并打算让长子经方走外交之路，重新启用张佩纶。 刘永福随唐景崧，拜见了张之洞，并得知，因朝廷只按名义上的人数只给黑旗军拨发了两千人军饷，另外一千人由其自筹，刘永福为保基隆，为保黑旗军所有将士都能安然回国，只好答应。 临行之日，阮文明亲自送别刘永福与黑旗军战士，并表示永远与他是兄弟。刘成良跪别义父，留在越南为生父守墓。