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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
西太后恩准光绪出宫探望重病的醇亲王，病榻之上醇亲王叮嘱光绪，有同治帝前车之鉴，切不可违逆西太后。光绪帝在基隆煤矿一事上遵照西太后意思处理，仅把对刘铭传的革职查办改为革职留任。 刘铭传深受打击，导致失明，一怒之下上奏准请开缺，李鸿章以“海防”名义调其到海军衙门担任会办。张佩纶回津之后续娶李菊藕，李鸿章也借此将他留在北洋幕中。 光绪皇帝巡视八旗水师学堂，发现都是一群纨绔子弟，大为恼火。而筹措不到各省的银子来修园林，光绪也很是着急，翁同和提醒，现在的朝廷倒像是各路诸侯分割天下一般，不如找人开刀，杀一儆百，既可以立威又可以筹到银子。 罢官之前，在刘铭传和林维源等地方士绅的努力下，多年和清廷对抗的原住民四百多社，七万多人，握住了台湾第一巡抚刘铭传伸出来的挚诚之手，出现了民族团结的空前局面。刘朝宗与阿美族的阿妹相爱，欲与阿妹共同留在台湾。