共36集
1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
收到日本的割地赔款方案，光绪皇帝命李鸿章赔款限一万万两之内，辽东只能割鸭绿江一侧；台湾只能割澎湖列岛。中日双方的谈判陷入僵局，伊藤博文提出最后通牒，限三日内签约，否则进攻山海关，李鸿章一边向北京请旨一边暗通法、德、俄等国家，希望他们出面斡旋。王文韶接任北洋竟查出北洋库里尚存余银八百多万两.光绪皇帝得知后大怒。 伊藤博文对李鸿章 “只割澎湖不涉及台湾”的提议，不予采纳。养心殿内，众大臣群情激昂，认为兵费不可赔，辽东台湾不可让，纷纷要求迁都再战，而西太后则不肯迁都。 李鸿章跟伊藤博文就赔款的具体数额进行激烈的争论，伊藤博文寸步不让。最终李鸿章在最后的时限内终于签署了《马关条约》。刘铭传收到李鸿章的书信后，决定速回台湾。翁同和收到丘逢甲的血书，被台民乡绅誓死保卫台湾的精神深深打动。北京都察院门前台湾举子汪春源与天下十八省举子联名保台,全国十八省的举子也纷纷联名罢考，要求皇上拒约再战。