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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
法国强迫越南签订《顺化条约》。朝廷得知，许多政策都开始向主战派倾斜。 张佩纶拜见已经回到天津的李鸿章，希望他能加入到主战阵营中，李鸿章明显感到了朝廷天平的倾斜，便顺水推舟，上折“主战”。两江总督左宗棠也上奏建“恪靖定边军”，同时派旧部王德榜赴西南增募十营兵马，随时准备支援中越边境的战事。 黑旗军与清廷不合，唐景崧向刘永福献策，让他自立为王，刘永福断然拒绝。 因越南败局，北宁失守，西太后下旨，醇亲王替代恭亲王，命孙毓汶为军机大臣，重组军机处。并下令逮捕临阵脱逃的云南巡抚唐炯升和广西布政使徐延旭。张佩纶因当时举荐过两人，写折自劾。西太后则命张佩纶以三品京堂前往福建，帮办军务，张佩纶感谢皇恩，决定大展身手，连写十几道奏折阔论海防。与此同时，李鸿章通过政治掮客、天津海关税务司洋员德璀琳，与法国使臣福禄诺在天津签订了《中法会议简明条款》。