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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
日本派海军大佐伊东佑亨去法国监造舰只，他与邓世昌相遇在客轮上，两人经历了一番唇枪舌战。 刘永福率军回到广西，却无实权，黑旗军将士们一个个离开，连曾阿富也告长假返乡侍奉哭瞎双眼的老母亲，母子相见，泪如雨下。面对弟兄们的离去，刘永福心如刀割，却无能为力。 台湾建省，众人免费品尝当地的“国姓爷鱼粥”，以示庆祝。 刘璈得知刘铭传上奏弹劾他，便恶人先告状。经朝廷商议后，令闽浙总督杨昌濬彻查此事，杨昌濬派王诗正亲往台湾私下调查二刘互参一事。王诗正拜访四品京卿林维源，恰逢，刘铭传来与其商讨如何恢复基隆煤矿之事，从两人的谈话中，王诗正已清楚事情真伪。王诗正据实以报，刘璈本想略加贿赂杨昌濬以平息此事，却适得其反，刘铭传终还清白。 唐景崧升任台湾兵备道，与同僚共庆祝，酒醒后发现红颜知己紫玉已经离开。