共36集
1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
李鸿章一行到达日本马关，伊藤博文提前会见了李鸿章，拒绝了他的停战请求。次日会谈正式开始，伊藤博文表示同意停战，但必须占领山海关和天津。李鸿章急电北京请旨，翁同和指责李鸿章卖国，光绪皇帝与恭亲王商议后决定不谈休战，直接议和。 日本，伊藤博文接受李鸿章提出的“休战免议”，但表示现在条约正在抄写修订，并拒绝向李鸿章透露条约概要。 陆奥宗光对李经方表示日本即将进攻台湾，此时却突然接到李鸿章遇刺的消息，并且李鸿章拒绝让李经方送他去医院。伊藤博文以政府和个人的名誉保证，一定尽快查清。伊东佑亨向大本营报告，舰队部署完毕，准备进攻澎湖列岛。刺杀李鸿章的凶手被日本警方抓获，伊藤博向天皇表示竭尽全力让李鸿章打消回国的念头，天皇指示马上令联合舰队开战。 日军不宣而战，澎湖军民血战死守。唐景崧拒绝了刘永福要求守台北天险的请求，命其镇守台南，孙毓汶向光绪皇帝汇报，日本同意休战十五日，但澎湖列岛和台湾不再其列。