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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
刘永福决定和日军决战曾文溪。 张之洞会见冯相锟，让他通知刘永福坚持三个月，事情到时会有转机。唐景崧本打算找机会返京，张之洞奉旨就地免其官职，令其返乡。 台湾军民与日军展开了异乎寻常的激烈抵抗，自诩勇猛无敌的日本陆军难以寸进。伊东佑亨奉命率刚刚回国的“第一军”再次支援台湾。李鸿章同时会见了英法等国的公使，并向俄法两国银行分别借款四万万法郎，用于向日本支付第一笔赔款。而西太后希望各国出面斡旋，从日本手中赎回台湾一事，他只字未提。 小村公使会见孙毓汶，威胁说如果清国的军队和武装人员继续以各种方式开往台湾与皇军对抗，那辽东的日本第二军将向北京进军。西太后得知消息后，命军机处告诉皇上“沿海内地各省，一枪一弹、一兵一卒，都不许往台湾送”！ 日军发现黑旗军、民团、山匪正迅速向曾文溪一线集结，桦山资纪表示不管投入多少兵力，都要把曾文溪变成刘永福和黑旗军的坟墓！我抗日军民和日军在曾文溪进行了激烈的战斗……