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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
沈葆桢上书，要求加强台湾海防；李鸿章的奏折直指日本乃大清第一心腹之患。朝廷接受二人建议，命李鸿章和沈葆桢分别督办北洋和南洋海防。 法国卷土重来，朝廷派李鸿章前去交涉,1882年11月21日，李鸿章代表清廷和法国公使在天津签订备忘录，并得到两国的批准。然而不久，法国内阁重组,否定了中法天津条款，重张侵略旗鼓。 冯子材解甲归田，自叹雄心万丈却不能再上沙场，仍心系黑旗军，同意让其九子冯相锟投奔黑旗军。 1883年5月19日，法国海军上校李威利与刘永福在越南纸桥决一死战，黑旗军全歼李威利所部，取得纸桥大捷。冯相锟随张字营的清军入越南境，加入黑旗军,改名小九。 中法战事频频，日本因法国入侵越南，伺机而动。面对时局，在上海因病告假的李鸿章与曾任直隶提督的刘铭传商讨对策，认为发展海军乃御敌之要务。与此同时，两江总督左宗棠要求淮军部下时任漕运总督杨昌濬想办法买船只和建炮台，用以抵抗外敌入侵。 朝廷下旨让李鸿章回天津北洋本任，他以继续抱病为由，留在上海与法国特使交涉，试图促成和局。