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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
翁同和因二刘互参一事对刘铭传刮目相看，因其主持户部，便在他力所能及范围内，尽可能地从财政上支持新建的台湾省。 刘铭传新官上任的三把火：恢复基隆煤矿，清丈土地，用沉在海底的废铁轨铺建台湾的第一条铁路。 醇亲王正在想方设法为西太后修园林筹银子，四处碰壁，无奈之下，寄希望于李鸿章能从海防协饷中拨一部分以解燃眉之急。 朝廷忌讳刘永福，只给其一个虚职，迟迟不予重用。英雄无用武之地，他只好每日操练子弟兵，教授儿女武艺。张之洞推荐他任南澳总兵一职，却怕屈就刘永福。刘了解到南澳岛既是地势险要，距台湾高雄仅数百里，朝发夕至，又是大陆的天然屏障，乃兵家必争之地。刘永福决定留守南澳，他将所率的三百将士分为左右两营，与驻岛营兵共保“闽粤界”。中法战争之时，有的南澳官兵支援台湾至今未归，士兵朱大有遗孀恳求刘永福帮忙寻找，刘永福托唐景崧查明。