共36集
1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
刘铭传即将离台，台湾岛上至官绅下至普通百姓都依依不舍，集体相送。为示无私，刘铭传狠心拆散了刘朝宗与阿妹，将其带回老家。 南澳岛上刘永福未雨绸缪，积极备战，而王都司玩忽职守，被刘永福捉了个正着，遭到了严厉训斥。在极其艰苦的环境下，刘铭传率领岛上官兵不仅重修了炮台，研制了火药，自制了地雷，而且制定了详细的《守岛方略》，这些，都为他日后参与台湾保卫战打下了坚实的基础。 日本政府邀请北洋水师访问日本，武器是士兵的生命，一名清军士兵把裤子晾在大炮上时，正巧让伊东佑亨看见，从而坚定了其战胜清国的决心。日本上下一心，其对外扩张的野心让邓世昌等人不寒而栗。 光绪帝下令强制让新任台湾巡抚邵友濂把海防协饷上交国库，邵友濂将本来用于购置海防大炮的银子全数上缴。此时，为了防备日渐强大的日本，大清急需购置快速艇，巩固海防。但银子却被西太后拿去修了刚刚从清漪园更名的颐和园。