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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
钦差奉命传旨将丁汝昌革职拿问，逮捕进京，刘步蟾当众抗旨，怒诉败仗原因。李鸿章为丁汝昌之事向光绪求情。 伊藤博文确立了征服北京的新战略目标。此时桦山资纪向伊藤博文提出：趁清国兵力集中东北，日军进攻台湾。但伊藤博文觉得时机尚未成熟。 唐景崧向邵友濂提出倭人必犯台湾，让他请旨增援。丁汝昌拜见李鸿章，得到“保船慎开”的指示。 台湾，丘逢甲与唐景崧分析台湾防务并拟组织保台义军。西太后对光绪皇帝十分不满，力请恭亲王重新出山主政。李鸿章让恭亲王尽快请英国联合美国、俄国出面调停。丘逢甲的台湾“义军”建议不被抚台采纳，与唐景崧商议改“义军”为“团练”。 刘步蟾趁大雾掩护，平安将北洋水师余舰转移至刘公岛。李经方本奉李鸿章之命邀刘铭传出战，却因其存有私心，仅仅向刘铭传请教鸭绿江战事，邀其出战则只字未提。与此同时，李鸿章接到电报，称日军渡过鸭绿江，直扑九连城。 南澳，刘永福招兵买马积极备战，民众热情响应。