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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
朝廷同时任命沈葆桢任钦差大臣，赴台湾处理军务。 刘永福派曾阿富将牺牲的黑旗军弟兄们的骨灰带回广西老家,并护送刘永福妻小回去见母亲，让义子认祖归宗。 广西巡抚潘鼎新奉命逮捕刘永福妻小，而广西提督冯子材深敬刘永福其人，设计解救，后因此事，被革职，归家养老。越南国王望刘永福驻留，条件是入越南籍，刘永福不愿。他想起冯提督曾写书信，希望他回国报效，决定去镇南关找冯子材联合抗法。潘鼎新在镇南关设下圈套准备剿灭黑旗军，刘永福因不愿双方相残而撤退。此时，越南国王也同意让他保留国籍，以客军身份驻扎。 沈葆桢精心计划,欲痛击已登陆的日军，却突然收到朝廷密令“衅不我开”，只好按兵不动。沈请旨应战，西太后借机教导同治帝,此事也改由恭亲王出面与日方交涉。台湾战事影响其它列强的贸易往来，他们向朝廷抗议，清廷措手不及。 1874年10月31日,举棋不定的清廷拒绝了沈葆桢的请战，同日本签订《中日北京专条》。不久，同治帝辞世，光绪帝登基。光绪五年，日本以北京专条为由,正式吞并琉球国，改为冲绳县。