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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
李鸿章对“水兵被杀”一事力主不与日本发生冲突，皇上龙颜大怒。而此时醇亲王则拉着西太后看清漪园的最新样式图。西太后高兴之余，为给自己筹钱修园林，决定巧立名目成立“海防捐”，同时建议皇上“息事宁人”。 长崎事件之后，日本内阁紧急召开会议，因海军仍落后于北洋水师，为取得绝对制海权，在天皇授意下，日本内阁提出五千八百万元的五年造舰计划。闻悉李鸿章拒绝了赫德欲卖的一艘最新巨舰，日本立刻购得此军舰，并命名吉野。 张佩纶三年谪满，李鸿章召其回津，留于北洋幕中，暂替李经方。李经方则出使日本，借以刺探日本实力。张佩纶在回京途中，李鸿章之女李菊藕亲自为其接风，张佩纶十分感动。
为了把“海防捐”与修园林这两样结合得天衣无缝，醇亲王等人在昆明湖内欲建海军贵胄学堂。光绪帝为解醇亲王被西太后催逼修园林之难，让翁同和动用“海防捐”，开始修建清漪园。 台湾成功开通电报，刘铭传发电报要求朝廷同意基隆煤矿官商合办，以商为主。光绪与西太后意见不一，众大臣左右为难。