共36集
1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
台湾巡抚刘铭传走马上任后，事事皆难，福建和朝廷均不拨军饷，万般无奈之下，刘铭传只得与唐景崧共同写旨上奏朝廷，缓建台湾省。正在此时，偶遇孙开华，得知左宗棠临终遗命“福建原先每年给台湾的四十四万两军饷，一切照旧”。刘铭传大喜，无奈缓建台湾省的奏折已递上，孙开华买通管事太监，把奏折拿回。 刘铭传上任之前向李鸿章告别，并表示将重新利用当年被沉入海底的那条铁轨，为台湾建造第一条铁路。李鸿章挽留刘铭传的希望破灭，只得将写好的折子付之一炬。同时，刘铭传上折保荐唐景崧为台湾兵备道，并弹劾现任台湾兵备道刘璈于台湾战事之时不闻不问、有饷不发、坐观成败。醇亲王因事情棘手，暂压奏折。 李鸿章与德璀琳商谈大清购买巡洋舰事宜时，北洋水师管带邓世昌忽然闯入，恳请派他去英国监造兵舰，李鸿章被感动，欣然同意。此时，日本也在商议派何人去法国监造他们的舰只。