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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
光绪皇帝接到台湾巡抚邵友濂急电加强台湾及东南沿海各省的海防。李经方从日本带回日本取得牙山大捷的消息，而李鸿章却接到叶志超已进入平壤顺利会师的捷报。他要叶志超固守平壤两个月。日本决定冒险一搏，天皇签署了军令，向国民紧急募集五千万日元公债。 日军因粮草将尽，向平壤发起最后的猛攻，叶志超弃城逃跑，左宝贵率部死守，直至战死。此役清军伤亡惨重，日军则缴获大量军用物资和粮草。北洋舰队返回旅顺港途中与日本舰队相遇，经过几小时生死较量，北洋水师的五艘军舰被击沉，邓世昌等七百多名北洋水师官兵壮烈殉国！而伊东佑亨对此战果却并不满足。 李鸿章得知败仗消息后十分悲愤。方伯谦在海战中临阵脱逃，被丁汝昌就地正法。 光绪皇帝下旨抚恤阵亡将士。翁同和参劾李鸿章欺君，告诉光绪帝大东沟一役实际上是大败仗，并称李鸿章匆忙去旅顺港是为了替丁汝昌掩盖败绩。丁汝昌杀方伯谦也是为怕走漏战败的风声，光绪闻之大怒。