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1884年法国欲吞安南（即越南），夺我西南。清廷畏于压力，准备放弃安南，黑旗军首领刘永福为保桑梓，拒不听旨，与朝廷传旨小官唐景崧并肩战斗，率兵大破法军。李鸿章怀有私心，匿捷不报，反而夸大法国实力，渲染失败。清廷签下不平等条约。使中法战争“不败而败”。唐景崧因功升任台湾道，刘永福则率领黑旗军改编为官军，任南澳岛总兵。转眼十年，日本野心毕露，海陆两路进攻中国。李鸿章为保实力，欲与之议和，结果水师全军覆没，继而签订了卖国的《马关条约》。台湾军民，群情激奋。唐景崧为保官禄，唯命与朝廷。而刘永福率军渡台，团结台湾志士和同胞，坚决血战保台，不幸，台湾沦陷了，但台湾人民抗击日军的斗争延续多年。回归祖国的信念一如既往。
几经掂量，光绪皇帝放弃启用刘铭传，改派刘坤一节制东北作战的各路清军人马。就在日本猛攻鸭绿江防线的同时，日本第二军绕到清军背后，从辽东花园口登陆，他们发现这一带海岸，居然没有设防。光绪皇帝吃惊日军进攻速度如此之快，孙毓汶向光绪介绍战况。 邵友濂接到北京的电报，调他改署湖南巡抚，台湾巡抚暂由现任布政使唐景崧署理。唐景崧派丘逢甲统管台湾义勇操练所有事宜。丁汝昌前去天津拜见李鸿章，并请战救援旅顺口，但被李鸿章断然拒绝。 刘永福不让朱小有去台湾，命他在南澳看管“宋井”，为父亲守墓，可朱小有却和刘秀蓉一起混上船,去了台湾。就在慈禧太后六十万寿的时候，日本第一军又攻陷了大连，进而包围了旅顺口。仅仅十五天后，日本侵略军攻占了旅顺，为逼迫清政府投降实行残酷的大屠杀，全旅顺城的军民几乎无一幸免。 光绪皇帝大发雷霆，要求众大臣立刻议定如何解决战端。