故事以太平天国的兴衰史为蓝本,讲述了洪秀全(吕良伟)创办拜上帝教,与腐败的清政府斗争,结果发妻杜惠珍(商天娥)被清政府所杀,洪秀全终于在金田起义,杨秀清(黄日华),萧朝贵(刘青云),石达开(黎汉持)等先后加入,终于建立了太平天国,震惊满清皇朝。后来洪秀全把妹妹洪宣娇(陈敏儿)嫁给萧朝贵令杨秀清不满。杨秀清在地位权利欲望的驱使下,乱政谋权。后洪秀全迷恋叶苓(毛舜筠),大权旁落,叶苓乘机借杨秀清来诛杀异己,跟着再杀杨秀清,独掌朝纲。当时人才凋零,国事日衰,等洪秀全醒悟时已大势早逝,于是凄然服毒自尽,之后虽有李秀成,陈玉成等年轻一辈苦苦支撑,太平天国梦想终究幻灭......
仪美公主向父亲表示不愿嫁给陈玉成,杨秀清不愿洪秀全网罗陈承,陈玉成叔侄也来个“天父附体”,借天父之口表示仪美只能嫁文臣。太平北伐军起初打了许多胜仗,但孤军深入后,形势恶化,林凤祥派人到南京请求增援,但当时西征的太平军也不顺利,东王竟无力派兵救援北伐军。东王府的二尚书侯谦芳是洪秀全安在东王身边的坐探,他向洪秀全密报,东王杨秀清和程妃幽会。就在洪秀全落实程妃是东王心腹时,程妃娇向东王报告,已怀天王的龙种了,洪秀全为了削弱东王势力,故意告诉程妃,说东王府的丞相曾水源是自己安插在东王身边的坐探。东王以“天父”旨意将程妃召来东王府幽会,程妃告诉杨秀清,曾水源是身份,东王听了不动声色。