共48集
故事以太平天国的兴衰史为蓝本，讲述了洪秀全（吕良伟）创办拜上帝教，与腐败的清政府斗争，结果发妻杜惠珍（商天娥）被清政府所杀，洪秀全终于在金田起义，杨秀清（黄日华），萧朝贵（刘青云），石达开（黎汉持）等先后加入，终于建立了太平天国，震惊满清皇朝。后来洪秀全把妹妹洪宣娇（陈敏儿）嫁给萧朝贵令杨秀清不满。杨秀清在地位权利欲望的驱使下，乱政谋权。后洪秀全迷恋叶苓（毛舜筠），大权旁落，叶苓乘机借杨秀清来诛杀异己，跟着再杀杨秀清，独掌朝纲。当时人才凋零，国事日衰，等洪秀全醒悟时已大势早逝，于是凄然服毒自尽，之后虽有李秀成，陈玉成等年轻一辈苦苦支撑，太平天国梦想终究幻灭......
陈玉成归队，童子营一片欢腾，曾晚妹向陈玉成表爱意。太平军建浮桥打外援，穴地炸塌城墙，千军万马攻下武昌，老百姓潮水般踊跃参加太平军，天王把林凤祥、李开芳升为副丞相，不过，只给罗大纲一个小职位。陈玉成率童子军“闯大户”，在劣绅李祥家，起出一百二十万两。太平军还从前湖广总督程采家中，抄出脏银三百万两，充盈天朝的国库。程采的二女儿程岭南，国色天香，韦昌辉将她献给东王杨秀清。东王果然心动，赦免程家死罪。陈宗扬、谢满妹破了天朝的禁令，相亲很久，誓同生死。太平军在会议上讨论要北上，还是东下，洪秀全主张北上，而杨秀清、石达开等认为手中有几万水军，应顺江东下直取富庶繁华的金陵，在会议上，东王让程妃出来给众王端献水果，被洪秀全看中，杨秀清经一番思考，将程妃献出。武昌败报传到京城，咸丰震怒，严令各路军马围追堵截。