共48集
故事以太平天国的兴衰史为蓝本，讲述了洪秀全（吕良伟）创办拜上帝教，与腐败的清政府斗争，结果发妻杜惠珍（商天娥）被清政府所杀，洪秀全终于在金田起义，杨秀清（黄日华），萧朝贵（刘青云），石达开（黎汉持）等先后加入，终于建立了太平天国，震惊满清皇朝。后来洪秀全把妹妹洪宣娇（陈敏儿）嫁给萧朝贵令杨秀清不满。杨秀清在地位权利欲望的驱使下，乱政谋权。后洪秀全迷恋叶苓（毛舜筠），大权旁落，叶苓乘机借杨秀清来诛杀异己，跟着再杀杨秀清，独掌朝纲。当时人才凋零，国事日衰，等洪秀全醒悟时已大势早逝，于是凄然服毒自尽，之后虽有李秀成，陈玉成等年轻一辈苦苦支撑，太平天国梦想终究幻灭......
东王为傅善祥举行廿三岁的生日，借机考察自己在天朝的权势和众人的态度，洪秀全微笑示弱，命两名哥哥送上厚礼。在傅善祥生日宴上，青年将领李秀成结识了翼王石达开的义女石益阳。宴会高潮时，东王出来祝贺傅善祥生日，百官跪拜，东王突然“天兄附体”，说秦日纲、陈承容二人“帮妖”。全场震惊，曾宪此时下手刺杀东王，不果。石益阳抓住了小曾宪，东王欲认其做义女，石益阳婉拒。秦日纲惧祸，惶惶不安，北王韦昌辉派人持令牌，破例放燕王出城。石达开告诉石益阳曾宪刺杀东王是正义复仇，石益阳后悔不已，决心救出小曾宪。东王心腹李寿春，早就对傅善祥妒忌不满，逼迫小曾宪交代自己刺杀东王的主谋是傅善祥。各处的密探把东王的情况报到天王洪秀全。