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故事以太平天国的兴衰史为蓝本，讲述了洪秀全（吕良伟）创办拜上帝教，与腐败的清政府斗争，结果发妻杜惠珍（商天娥）被清政府所杀，洪秀全终于在金田起义，杨秀清（黄日华），萧朝贵（刘青云），石达开（黎汉持）等先后加入，终于建立了太平天国，震惊满清皇朝。后来洪秀全把妹妹洪宣娇（陈敏儿）嫁给萧朝贵令杨秀清不满。杨秀清在地位权利欲望的驱使下，乱政谋权。后洪秀全迷恋叶苓（毛舜筠），大权旁落，叶苓乘机借杨秀清来诛杀异己，跟着再杀杨秀清，独掌朝纲。当时人才凋零，国事日衰，等洪秀全醒悟时已大势早逝，于是凄然服毒自尽，之后虽有李秀成，陈玉成等年轻一辈苦苦支撑，太平天国梦想终究幻灭......
牛排岭之战，清军又败仗。洪秀全亲自提升林凤祥官职，请林不要再与宣娇来往，宣娇无奈，与肖朝贵成亲。咸丰皇帝命塞尚阿为钦差，增兵进剿太平军。太平军断粮，冒雨突围，洪秀全让妻妾们下车，让车给年幼的童子军谭绍光。清兵突然袭击天王中军部队，洪秀全身先士卒，奋力厮杀，掩护老幼妇儒。危急中得曾水源救驾，突围成功。太平军攻下永安，洪秀全在举行盛大的“封王大典礼”，发布太平礼制，册封杨秀清为东王、肖朝贵为西王，冯云山为南王，韦昌辉为北王，石达开为翼王，万人空巷，军民欢腾，史称“永安封王”。苏三娘、洪宣娇等奉命率领童子军营，陈玉成、谭绍光、曾晚妹等都在日夜练兵。外出招兵的周锡能，被清军俘虏，塞尚阿以高官厚禄说服周锡能叛变。