共48集
故事以太平天国的兴衰史为蓝本，讲述了洪秀全（吕良伟）创办拜上帝教，与腐败的清政府斗争，结果发妻杜惠珍（商天娥）被清政府所杀，洪秀全终于在金田起义，杨秀清（黄日华），萧朝贵（刘青云），石达开（黎汉持）等先后加入，终于建立了太平天国，震惊满清皇朝。后来洪秀全把妹妹洪宣娇（陈敏儿）嫁给萧朝贵令杨秀清不满。杨秀清在地位权利欲望的驱使下，乱政谋权。后洪秀全迷恋叶苓（毛舜筠），大权旁落，叶苓乘机借杨秀清来诛杀异己，跟着再杀杨秀清，独掌朝纲。当时人才凋零，国事日衰，等洪秀全醒悟时已大势早逝，于是凄然服毒自尽，之后虽有李秀成，陈玉成等年轻一辈苦苦支撑，太平天国梦想终究幻灭......
晚妹的爷爷曾天养在城陵矶之战阵亡。曾国藩率部进迫，太平军不得不弃守武昌。秦日纲的北援军冲不过清军的阻拦，无功而返。东王在拥重权，北王韦昌辉为巴结东王，把妹妹韦玉娟许配给东王弟弟杨辅清。燕王秦日纲的马夫，因对东王的叔叔杨茂井没行跪拜礼，被杨毒打。路过的卫天侯黄玉昆息事宁人，没有严惩马夫，激怒了杨，状告东王。陈承为黄玉昆求情，但被东王打了五十大板。秦日纲、黄玉昆、陈承不甘屈辱，一起辞官，洪秀全不准辞职，并亲自为三人与东王和解，谁知杨秀清又来了“天父附体”，杖责秦、黄、陈等上百人，把秦日纲的马夫五马分尸。谢满妹怀上了陈宗扬的孩子，犯了杀头之罪。满妹急切地向洪宣骄求救，没等洪宣娇行动，东殿已把谢满妹关在东牢。