共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
无忌以一敌六派高手 无忌震碎石球走出秘道，二人重返光明顶时看见明教多人受伤，而远桥正与外公天正交手。天正受伤，远桥劝他离开，但天正说愿为明教殉身。青书欲在芷若面前扬威，挑战天正，无忌为天正疗伤后请缨代他出战，青书不敌受伤，见芷若递上刀伤药更感面目无光。无忌请六大派平息干戈不果，只好独斗六派，先后挫败崆峒、少林、华山及昆仑四派，灭绝以倚天剑挑战无忌，被他震脱宝剑，峨嵋弟子一涌而上，无忌再震脱众剑，惟独芷若安然无恙，敏君指二人有私情，灭绝怒叫芷若杀无忌，芷若失神下刺出。远桥见无忌受伤不想乘人之危，梨亭却表示要为晓芙找杨逍晦气，无忌急忙呼叫殷六叔阻止，武当众人始知他是翠山孩儿无忌。梨亭欲杀杨逍，不悔挺身阻止，指杀母仇人是灭绝，灭绝直认不讳，又叫梨亭问不悔名字的意思，不悔说出其母至死不悔，梨亭闻言心碎离去。无忌指六大派与明教的恩怨均是成昆阴谋，少林众僧不信。六大派离去后，丐帮等小帮派乘机打落水狗，无忌建议躲入秘道，教众不肯，但若他接任教主一职后下令则另当别论，无忌无奈答应暂代教主。丐帮等离去后，无忌正式接任教主，与教众约法三章，又说要去冰岛迎接谢逊回来。下山途中发现六大派有不少弟子被杀，接着发现梨亭倒卧地上。