共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
无忌与芷若成亲 梨亭五人用五行阵围困无忌，芷若见友谅恍然是他的J计。不悔阻止梨亭杀无忌，梨亭为救她被友谅刺伤，破了五行阵。青书见事败，带走被点穴的友谅离开，欲杀他时掌钵龙头出现。无忌得三丰指点成功为五人驱毒，又为青书求情。三丰得知无忌与芷若已订亲，指是上天注定的姻缘。无忌与芷若到大都追查谢逊下落，适逢城隍庙会，芷若惊见巡游表现中竟有她欲毒杀谢逊的片段，心中震惊，口中却委屈地指赵敏存心诬蔑她。杨逍突然出现指明教义军在淮北节节胜利，请无忌到军中激励士气。无忌到酒家遇见赵敏在饮闷酒，叫她忘记自己，赵敏含泪吻向他。无忌惊见芷若看到二人接吻，追出解释，芷若责他见一个爱一个，拂袖而去，途中遇敏君等。敏君逼她交回铁指环，又说要杀她清理门户。芷若约见赵敏逼问谢逊下落，赵敏指她的目的为灭口，芷若使出九阴白骨爪杀她，幸无忌及时出现。无忌发现芷若吊颈自杀，芷若指他忘不了赵敏，又凄然说出曾向师傅发毒誓不会嫁他，无忌怜惜地说尽快成亲。二人拜堂时，赵敏突然闯入阻止。