共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
无忌向芷若求婚 无忌等惊见陶然山庄付诸一炬，以为又是赵敏所为，气愤她杀害杨逍等人，说要去问个明白。赵敏被封为昌国公主，汝阳王大赞她借刀杀人之计，赵敏苦笑。无忌质问赵敏为何落毒杀人及夺去刀剑，赵敏不明所以，继而发晦气直认一切，无忌痛心地举刀刺下。无忌为自己不忍心下手而买醉，芷若安慰说他愈不忍杀赵敏，愈显得他有情有义，无忌感动地向芷若求婚，说从此心只有她一人，芷若心甜。汝阳王见赵敏受伤却不发一言，心知是无忌所为，下令不准她再见无忌。无忌重遇野王等人，知道错怪赵敏害明教。野王得知殷离死了，伤心自责，接着夜闯王府杀赵敏，幸无忌及时出现挡去七星钉。赵敏要求无忌日后要有真凭实据才可杀她，无忌则求她放了野王。莫声谷见青书被情所困而买醉，心感无奈。声谷跟踪丐帮，见友谅以残忍手法对付明教中人，挺身指责，二人因而结怨。醉醺醺的青书看见峨嵋弟子投栈，跟踪入内时听到敏君说周师妹病倒，大为紧张，潜入她房间向她倾诉爱意，接着情不自禁吻她，周师妹大叫，青书看见不是芷若，大惊失色。