共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
无忌巧遇神秘少女 无忌见梨亭跟岱岩一样四肢残废，狂怒。梨亭讲出被击经过，无忌怀疑六派中伏与这批番僧有关，说会想办法找黑玉断续膏为他接骨，又决定上少林查探。不悔要留下照顾梨亭，杨逍不准，不悔怒指他夺人所爱，照顾梨亭只为补赏，杨逍无奈答应。不悔喂梨亭食粥，但他毫无反应。无忌等在酒楼遇见男装打扮的少女手持倚天剑，奇怪。小昭买冰糖葫芦时遭番僧调戏，又得该少女相助。无忌等夜探绿柳山庄，少女出迎自称赵敏，对众人身分及光明顶一战了如指掌，无忌问她手中倚天剑何来，赵敏反问他为何神功盖世都被芷若所伤。赵敏借口换衫离开，却留下倚天剑，众忍不住偷看，原来只是一把木剑。无忌等离开之际，赵敏回复女装出现，美若天仙，众看得目瞪口呆。众回客栈途中突然发现中毒，无忌即拆返山庄取解药。原来木剑的香气跟花园的花香混合，即变成毒药。无忌摘取花茎后欲离开，赵敏使计阻挠，无忌不虞有诈跌进机关，情急下拉着她一同堕下。无忌心急离开，惟有对赵敏无礼。另边厢，玄冥二老偷袭杨逍等，小昭拼死救杨逍，幸无忌及时出现，此时赵敏的手下奉命叫二老停手，又转交金盒给无忌，内有赵敏的珠钗，杨逍怀疑赵敏是朝廷中人。