共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
小昭舍身成仁 殷离及平等王各被对方捉为人质，协议双方考虑一晚再谈判。赵敏无忌拒让她同生共死，咬破他的嘴作惩罚。小昭将六支圣火令的心法译出，无忌说要一日一夜才能练成心法，小昭请缨去拖延时间。小昭被智能王带上船默写大挪移心法，接着她与殷离使计毁了船上大炮，可惜殷离却被智慧王打至重伤昏迷。智慧王突然率众来到，双方撕杀，无忌因分心险些失火入魔。无忌大展神威，用圣火令神功大败智慧王等，再以屠龙刀及倚天剑合壁的威力吓得智慧王一众落慌而逃。殷离经脉受重伤，众决定尽快离开灵蛇岛，突然看到屋外满布火药，黛绮丝颓然说让她去解决。小昭见智慧王欲带走黛绮丝返波斯治罪，冲口呼叫娘亲，众人恍然她是黛绮丝之女。智慧王大喜，带走母女二人。波斯人突然从屋外撤走，小昭又回来煮饭，谢逊推断小昭答应当圣女，无忌感难过。小昭与无忌在码头依依话别，黛绮丝与谢逊也感怅然。殷离发高烧，口中不停叫无忌跟她走，赵敏乘机挪揄他。杨逍与不悔带梨亭回武当山，不悔听到三丰说生还机会很微时，毅然请求他让二人成亲。