共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
六派围攻光明顶 卫壁追杀殷离至破屋，殷离自知命不久矣，请求无忌娶她，无忌见她可怜遂答应。无忌大败卫壁等人，殷离对他另眼相看。无忌背殷离找金花时遇到芷若，但不敢相认。殷离在客栈与敏君发生冲突，并放毒蜘蛛咬她，幸芷若及时出现阻止。芷若看见无忌的手帕似曾相识，无忌坦言自己是张无忌，芷若高兴万分。此时殷离出现语带醋意说与无忌有婚约，芷若尴尬离开。殷离知无忌生气，替他洗脚赎罪。翌日，敏君指无忌二人挟走其师姐静玄，二人莫名其妙。接着峨嵋众女及殷离均被「青翼蝠王」韦一笑捉去，只剩下无忌与芷若。无忌说出与殷离并无婚约，又叫芷若勿泄露他的真正身分。殷离从一笑手中逃脱，并带无忌二人去找众女，一笑突然出现欲吸芷若的血，但见她身上有明教的火焰令而停止，芷若即以发钗插伤他，一笑受伤离开，但痛苦难当欲自尽之际，天正出现救他，原来一笑练寒冰绵掌走火入魔，需吸人血抑压寒毒。芷若等在途中遇灭绝，灭绝怀疑无忌二人是魔教J细欲杀之，此时梨亭出现阻止。殷离问他无忌下落，梨亭指无忌跌下万丈深渊，殷离闻言失声痛哭。六大派密谋攻明教光明顶，天正及一笑赶来支援，但杨逍不领情，二人气结；另边厢，六大派掌门商讨分头进攻光明顶。明教厚土旗偷袭峨嵋派，远桥之子青书出现相助，青书更被芷若美貌吸引。