共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
无忌入少林初遇三神僧 殷离使计让南山背她上崖，得知少林召开屠狮大会闳着他背自己去少林找无忌。芷若积极练功在屠狮大会中扬威，青书看透她为了无忌而非屠龙刀。芷若吐血昏迷，又梦见殷离向她索命，醒来却见无忌在身边，遂向他诉说爱意，却换来一记耳光，原来他只是青书。无忌与赵敏乔装兄妹借宿一农家，接着杨逍等也乔装路过借宿。南山发现无忌在农舍，殷离叫他引开赵敏，欲与无忌相见之际看见野王，野王误以为见到她的鬼魂，说挂念她会为她报仇。赵敏发现中了调虎离山计，赶回去时见野王失魂落魄，知是殷离搞鬼。无忌替大叔送瓜菜上少林，伙头僧见他勤力聘请他当临时工，以应付屠狮大会的宾客。是夜无忌听到方丈空闻说由三位神僧看守谢逊，他又叫成昆劝谢逊交出屠龙刀，以免多伤无辜。无忌跟踪成昆到后山，果然见三神僧渡厄、渡劫及渡难围着一地洞而坐。三僧见他一人来救谢逊，说要看看他的能耐，使出金刚伏魔圈困着他。此时成昆突然偷袭无忌，得三僧相助脱险。谢逊指自己杀孽太重，着无忌离开，不必救他。