共36集
屠龙刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。武当五侠张翠山（刘松仁饰）与天鹰教妖女殷素素（米雪饰），因争夺屠龙刀而认识，并且情深爱切。但天意弄人，他们两人的结合，最后竟落得自尽赎罪、殉夫而亡的悲剧收场。何谓正，何谓邪，不在身份，而在人心。阴差阳错，身为正派后人张翠山之子张无忌（吴启华饰），被迫担任起邪教教主一职，并一生致力打破正邪的隔膜。无忌生性优柔寡断，感情丰富，因而纠缠于峨嵋派周芷若（佘诗曼饰）与蒙古郡主赵敏（黎姿饰）的三角感情中。周芷若出身正派，却因爱成恨，由正入邪；相反，被视为魔女并处处与武林作对的赵敏，竟受爱情的感化而弃邪从善，甘愿为张无忌放弃一生尊荣，相伴到天涯。
灭绝掌杀晓芙 灭绝击退金花，金花徒儿殷离欲带走无忌，被无忌咬伤。灭绝得知晓芙与杨逍生了孽种，逼她杀杨逍，晓芙一口拒绝被灭绝掌杀，无忌目睹一切，偷偷带不悔往找杨逍。杨逍知道晓芙惨死，伤心欲绝。无忌离开杨逍后饥寒交逼，还被猎犬咬伤昏迷，醒来身处红梅山庄，被庄主之女朱九真的美貌吸引。庄主朱长龄讹称翠山是其恩人，又火烧自己山庄，无忌不虞有诈，坦承是翠山之子，又答应带他们去冰火岛避难。是夜无忌跟踪九真与表哥卫壁幽会，始知长龄目的是屠龙刀，欲悄悄离开之际被长龄发现，二人堕下悬崖半腰，大难不死。无忌因体形细小逃入峭壁夹缝内，发现别有洞天，还从受伤白猿肚中得到九阳真经，无忌按经练习。五年后，无忌身上寒毒尽袪，走出幽谷，却再被谷外长龄打下悬崖。无忌从天跌进一破屋内，双腿受伤，此时一丑女进入破屋，发现她就是殷离，并对自己念念不忘。殷离练千蛛万毒手时与九真发生冲突，幸无忌暗中相救。无忌讲出曾迷恋九真及被她欺骗，乘机劝她不要再迷恋张无忌。殷离夜闯九真香闺为无忌报仇，当九真看到自己容貌变丑，当场吓死。